Método de conexión
conexión técnica estándar + autenticación segura (Connected App con scopes Lead).
Integración CRM
Salesforce
Envía cada cliente potencial industrial a Salesforce
Salesforce es el estándar enterprise de CRM. Malla entrega cada cliente potencial al Lead Object con Lead Source configurado y los custom fields necesarios para tu la valoración interno y conversión a Account + Contact + Opportunity.
Planes compatibles
Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited, Developer Edition. Essentials no soporta API ilimitada.
Setup en 4 pasos
De la conexión a producción en 1–3 días
- 01
Connected App + autenticación segura
Tu admin Salesforce crea Connected App con scopes Lead Object. Te guiamos en setup paso a paso. Validamos con autenticación segura flow.
- 02
Mapeo Lead Object
Mapeo a campos standard (FirstName, LastName, Email, Company, Industry, LeadSource) + tus custom fields. Validamos que existen.
- 03
Cliente potencial de prueba + validation
Cliente potencial de prueba creado vía API aparece en Salesforce con Lead Source = "Malla Digital" + la valoración en custom field + ownership inicial.
- 04
Producción + monitoring
Producción activa. Cada cliente potencial entrega con retries automáticos. Monitoring de API limits (Salesforce tiene cuota por org).
Mapeo de campos
Cómo se mapean los datos del cliente potencial a Salesforce
Campos mínimos pactados en setup. Campos adicionales propios según los criterios que acordemos (se cierran en propuesta).
| Campo Malla | → Salesforce | Requerido |
|---|---|---|
| nombre | first_name / last_name | SÍ |
| SÍ | ||
| telefono | phone | SÍ |
| empresa | company | opcional |
| mensaje | message (custom field) | opcional |
| _meta.datos de origen | datos de origen (custom fields) | opcional |
| malla_lead_id | lead_id (custom field) | SÍ |
| valoración_data | valoración (custom JSON) | opcional |
| industry | Industry (standard) | opcional |
| leadsource | LeadSource = "Malla Digital" | SÍ |
Ventajas con Salesforce
Por qué este CRM encaja bien
- Estándar enterprise — encaja con organizaciones grandes con compliance estricto
- Mapeo nativo a Lead Object + conversión posterior Account/Contact/Opportunity
- autenticación segura con refresh token — sin gestionar credenciales
- Reportes y Dashboards nativos sobre clientes Malla con filtro Lead Source
Limitaciones honestas
Lo que tienes que tener en cuenta
- Setup más complejo que CRMs ligeros — requiere admin Salesforce con permisos API
- API Daily Limit según edition (ej. Enterprise = 15 000 calls/24h por usuario) — gestionado con throttling
- Custom fields requieren creación previa por tu admin Salesforce
- Validation rules en Lead Object pueden rechazar leads si no se respetan — pactamos en setup
FAQ específica
Cuatro dudas sobre la integración con Salesforce
¿Crea Lead Object o Contact directamente?
Por defecto Lead Object (estándar Salesforce para clientes no comprobados). La conversión a Account + Contact + Opportunity la decide tu equipo cuando cualifican.
¿Compatible con Salesforce Essentials?
No recomendado — Essentials tiene API restringida. Mínimo Professional para integración estable.
¿Cómo se asigna ownership del cliente potencial?
Configurable: usuario fijo, round-robin entre comerciales, o Assignment Rules nativas de Salesforce. Lo discutimos en setup.
¿Funciona con Salesforce Sandbox para testing?
Sí. Te recomendamos hacer integración inicial contra Sandbox + validar con clientes de prueba antes de mover a producción.
Siguiente paso
Pide demo con tu Salesforce
En el arranque conectamos contra tu entorno de pruebas antes de tocar producción. Validas la integración con clientes de prueba antes de cualquier facturación.
Solicitar muestra + setup Salesforce →